摘要：随着2020年各大银行年报陆续披露，各行私行业务发展情况浮出水面。尽管经历了2020年复杂的国际国内经济环境变化以及疫情的冲击，私人银行业务整体继续保持较快增长的趋势。本文将主要关注已披露信息的全国性银行，分析其私行业务发展格局与业务发展特点。

一、全国性银行私行业务发展现状

截至4月9日，已有15家上市国有大行与股份行披露了银行年报，除邮储银行和渤海银行外，其余13家均披露了私人银行业务相关数据。

根据年报数据，2020年我国银行业私人银行业务依然保持了明显的发展势头，符合各行私行客户标准的客户数达96.13万户，总管理客户资产规模13.42万亿元（兴业银行、中信银行两家未披露）。从资产规模来看，2020年此13家全国性银行私人银行新增AUM（总体资产管理规模）超2万亿。

1. 私行业务客户数大幅增长，建行客户数领跑

从私行的客户数来看，已披露的13家银行中建行以16.07万户的数量位居榜首，其次为农行、中行和工行。可以看到，国有行整体客户数靠前，平均增幅约为12%。而股份行虽然总客户数量与国有行存在差距，但增幅较高，除民生银行和浦发银行外，2020年增速均超过20%，其中浙商银行以35%的增速位列第一。

私行业务客户数的增长与高经济增长带来的高净值人群规模的快速扩大息息相关。数据显示，2020年，我国经济总量突破100万亿元大关，人均GDP已经连续两年超过1万美元。中国高净值和超高净值人群数量也在不断攀升。数据显示，截至2019年年底，中国高净值人群总量达132万人，较上一年增长近6.6%，占亚太区比例近20%。

2. 私行业务总资产规模破13万亿，梯队分化初显

在私行总资产规模方面，梯队化趋势更加明显。第一梯队的招行和国有四大行AUM均超1.7万亿。年报显示，招商银行2020年末私人银行客户数（指在招行月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）为99,977户，较上年末增长22.41%；管理的私人银行客户总资产27,746.29亿元，较上年末增长24.36%，2020年规模增长5,436亿元，规模增长位居所有银行之首。

第二梯队中，平安银行是私人银行规模刚刚进入万亿俱乐部的银行，私行规模位居第六。其年报数据显示，2020年，平安银行私行达标客户达5.73万户，较上年末增长30.8%，私行客户AUM规模突破万亿，达11,288.97亿元，较上年末增长53.8%，为已披露银行中增速第一。

3. 私行业务户均规模超千万，高净值客户资产规模稳定增长

2020年各全国性银行的私行户均规模均超过1,100万，均值达到1,516.77万元/户，较2019年增长近10%。其中增速最高的两家银行均为股份行，其中招商银行增速达到57%，浦发银行增速为34%。相较于国有行，股份行更希望通过低资本消耗的中间业务，如资产管理、投资银行、资产托管、结算收付、咨询顾问等进行转型，因此其发展私人银行的意愿更为强烈。招行、平安银行等股份行在私人银行业务方面布局较早，通过灵活多元化的服务形式，使得股份行在私行业务方面取得了一定的发展优势。

二、私行业务发展的“三化”趋势

随着高净值人群规模的持续增长，全国性银行的私人银行业务正处于高速发展阶段。面向未来，私行业务的成功必须回归客户财富管理的本源价值，即真正从客户视角出发，围绕客户全生命周期的财富管理需求，帮助客户实现财富管理的目标。在实现这一转变的过程中，需要不断优化原有的私行服务体系，持续推进定制化服务、数字化转型以及专业化管理等，而不少银行已在这些方面做出了积极尝试。

1. 私行业务定制化趋势明显

作为财富管理机构的私人银行，当下面对的是客户日益复杂多变的财富管理需求，因而定制化的财富服务能够更有针对性地提出契合客户需求的财富管理方案。例如平安银行私人银行家族办公室就依托于平安集团“金融+科技”双优势，为其客户提供定制化及专业化的服务；建行私行推出的“e私行”依托全行金融科技的强大力量，运用人工智能、大数据等科技手段，智能识别客户，为客户量身提供定制化专属服务。

定制化服务可以根据客户的个性化特征和差异化需求，提供“持续、连贯、有针对性”的财富管理服务，真正做到“以客户为中心”。财富管理机构只有提高自身的定制化服务能力，才能在竞争日益激烈的财富管理市场占据一席之地。

2.私行财富业务向数字化转型

随着资管新规落地，私人银行开始加速回归财富管理本源。私人银行布局科技金融的逻辑也由“以产品为中心”转向“以客户为中心”，并基于客户逻辑，不断向个性化和智能化方向探索。

数字化转型过程中的私人银行都在尝试打通线上线下服务模式之间的壁垒、利用大数据技术提供实时定制化资产配置等方式，更有效满足客户需求。大数据、人工智能、区块链等新科技手段也成为打造私行领先优势的利器。如农行加快推进私行业务数字化赋能工程，联合专业咨询机构优化了资产配置服务流程，构建了智能资产配置模型，为客户和财富顾问提供全面的数字化财富管理支持。

3. 私行财富管理业务走向专业化和精细化

私行财富管理业务专业化体现在投研能力专业化等多方面。强大的投研能力是私人银行实现资产配置服务的基础，也是在面对复杂国际国内经济环境，进一步满足私行客户对于专业化、全球化资产配置的需求的必然要求。在专业化能力提升方面，不少私行都在持续发力，如平安私人银行组建了产品策略配置委员会，聚焦资产配置工具运营，通过“专业投研+专业投顾”双核心输出专业化能力。

私行财富管理业务精细化则更多体现在客户管理的精细化。为进一步挖掘市场潜力，私人银行通过建立更多元的客户细分标准，针对特定客群需求制订相应的服务方案，实现客户管理的精细化。如平安私人银行看到了企业家群体身上“企业发展和家族传承”的双重痛点,推出了企业家专属服务平台“企望会”,能够为企业家群体提供一站式金融解决方案,包括投融资、财富规划、私享生活、经营赋能等。

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