普益标准丨银行理财能力排名体系8.0升级展望研讨会在北京成功举办

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2023年以来,随我国经济复苏态势显现,市场预期转强,理财市场稳步回升,多层次的理财市场格局逐步成型。但在资本市场波动、低利率环境、数字化转型等因素影响下,理财市场环境日益复杂,对银行理财机构综合能力的要求日渐提升。在全面净值化、市场环境瞬息万变的新形势下,中国银行理财行业正处于转型升级关键期,机遇和挑战并存。

值此之际,由普益标准主办、西南财经大学信托与理财研究所提供学术支持的“普益标准·银行理财能力排名体系8.0升级展望研讨会”于9月22日在北京成功举办。在银行理财行业步入高质量发展新征程的背景下,此次研讨会高朋满座、贵宾云集,二十余家理财公司的公司高管和业务专家齐聚北京,为研讨会带来市场前端的最新见解和专业建议。

西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏教授代表主办方致辞。他指出,理财行业正处在机遇与挑战并存的关键时期,银行理财需以专业化的产品与服务为基础,以投资者需求为中心,通过差异化需求的精准识别与匹配,有效化解资金端与资产端的适配难题,才能更好地满足投资者综合化与多样化的财富管理需求,实现对广大客户的长期陪伴。西南财经大学信托与理财研究所和普益标准于2007年共同创建《普益标准·银行理财能力排名体系》(后称《排名体系》),旨在推动银行理财业务评价与考核思路的转变,为理财机构能力统一评价提供坚实科学的理论基础,力求客观、公开、公正地反映理财行业的发展状况,通过更多有效信息赋能银行理财市场的高质量发展。

普益标准咨询合伙人、专业委员会委员魏骥遥对《排名体系》进行了回顾及展望。他介绍到,自2008年首期发布以来,随着理财市场的变化趋势,《排名体系》经历了多次迭代和升级,发展至今,已在全面净值化的背景下迈入了7.0时代。同时对行业变革背景下《排名体系》8.0优化升级的重要意义进行了展望。

在交流环节,研讨会针对与理财公司发展紧密相关的六个议题展开了深入研讨。经过持续近4个小时的交流讨论,进一步明晰了行业变化和发展趋势,厘清了理财业务定位及行业发展路径,为与时俱进的行业标准制定提供了宝贵建议和切实指引。

知之愈明,则行之愈笃。此次研讨会获得了与会嘉宾的高度认可和评价,在精彩的交流中圆满落幕!未来,普益标准将坚持以“让中国的资管市场更有效”为使命,积极响应监管及市场需求,在行业的新环境和新业态下,与同业加强合作交流,助推银行理财行业践行高质量发展道路。