MOM管理系统

基本简介:

普益MOM管理系统涵盖委外投资管理全流程,以投前的管理人(投资经理)筛选评价、投后的业绩动态跟踪、以及全市场公募基金评价为主要特色。

管理人筛选与评价是MOM投前管理的核心,基于投资标的将管理人划分为七大类,并根据其基本信息、相应的过往投资业绩信息、持仓数据信息等构建委外管理人多层次、多维度的分析评价指标,以此与全市场公募类基金经理进行综合比较,解决私募投资经理业绩评价难题,实现委外管理人的科学评价与优选。

业绩动态跟踪是MOM投后管理的核心,根据委外管理人实际管理账户业绩表现,对各类委外账户进行组合分析与绩效评估,并进行委外管理人投后评价,据此比较该管理人投前与投后表现差异,增强委外管理的主动性,为委外管理人的精细化管理奠定基础。


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MOM管理系统特色功能:

委外管理人信息管理

根据导入的委外管理人基本信息、业绩信息和持仓信息,实现对各类管理人的多维度信息管理与综合评价。


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另外,根据委外管理人的业绩信息或具体持仓信息,并基于违约券爆雷时期管理人管理的账户组合是否出现净值大幅波动或持仓组合是否持有违约券,对债券型/混合偏债型基金经理进行“踩雷”检验。


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管理人综合评价

对不同类型管理人选取不同评价指标,并基于绝对收益获取能力、相对收益获取能力、风险调整收益获取能力、市场风险管理能力、个体风险管理能力、修复能力、业绩持续性、风格稳定性等指标对委外管理人过往投资表现进行综合评价,并以此与全市场同类型公募基金经理进行比较,提升委外管理人筛选的精确性与有效性。


管理人综合评价

管理人投资画像

从基金管理能力历史评分变化、极端情景分析、当前管理基金等三大维度对委外管理人进行综合展示。

管理人投资画像01


基于极端情景分析,可以看到在极端情景(如股灾、债灾)下,委外管理人管理账户的业绩表现。

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委外账户概览

实时展示委外管理人管理的委外账户基本表现,并基于市值法和成本法对各委外账户投资表现进行追踪。


委外账户概览


业绩分析

实时追踪委外账户的盈亏表现、风险调整收益与业绩持续性、业绩归因等指标,实现投后管理的动态化。


业绩分析