2022年8月23日，普益标准、国际信托与资产规划学会（STEP）和大家人寿在北京举行战略合作发布会，并签署合作协议。

发布会上，西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏教授，STEP China联席主席李宪明律师，大家人寿总经理郁华发表致辞。大家人寿个险总监王刚发表讲话，对合作背景及模式进行了详细介绍。

此次发布会采用线上线下相结合的形式举办，来自全国保险、信托、律所等机构的业务骨干，以及媒体代表应邀参会。

西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏教授表示，在长期的研究咨询和教育培训服务中，普益标准形成了财富管理人才培养的“三维模型”和“五化”培养模式。在人才培养理念上，普益标准认为教育的过程重在沟通和服务。在和大家人寿的合作中，我们将继续秉持这样的教育理念，把合作推向更深更广的空间，为中国的财富管理市场、为家族财富传承的事业，贡献一份力量。

STEP China联席主席李宪明律师表示，大陆地区的保险金信托业务起步较晚，但市场需求非常大，近几年也取得了飞速的发展。普益标准和大家人寿的战略合作，是STEP学会在中国发展的一种有益尝试，将为保险金信托的从业人员带来高品质的学习内容和国际化的视野，从而助力行业的人才培养和高质量的转型发展。

大家人寿总经理郁华表示，大家人寿在商业模式探索、业务创新、管理机制方面充分发挥后发优势，走差异化竞争之路。面对国际国内经济金融环境的不确定性，财富管理市场格局和客户需求的变化，大家人寿将抓住市场机遇，开拓高端客户市场，走专业化发展的道路。

此次合作达成后，普益标准将贯彻自己的教育理念，向大家人寿提供为期6个月的线下培训服务，并推荐结训学员成为全球认证的STEP会员。未来，普益标准将携手STEP和大家保险，共同为财富管理行业的人才培养贡献力量，助力中国财富管理行业高质量转型发展。

关于普益标准

普益标准是国内领先的资产管理与财富管理市场研发机构。普益标准教育业务整合数据、研究、科技等资源，针对金融机构人才需求，提供标准化及定制化人才培养全流程服务，以培养符合金融改革创新与实战所需的人才，助其拓宽视野、锤炼技能并提升个人价值。

关于STEP

国际信托与资产规划学会（The Society of Trust and Estate Practitioners，STEP）是致力于培养代际家族传承规划从业人员的全球专业协会，是全球公认的国际信托领域的最权威认证，在各国政府和国际组织间得到广泛认可。STEP总部设立在英国伦敦，自1991年成立以来， STEP全球会员超过2万名，遍布近百个国家和地区，其会员由各行各业的专业人士组成，主要包括律师、会计师、税务师及银行、保险公司和信托公司的财富管理及家族信托从业人员。

关于大家人寿

大家人寿是大家保险集团旗下专业寿险子公司，通过集团综合化经营平台，为个人及团体提供涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾等保障范围的多种产品，全面满足客户在人身保险领域的保险保障需求。