STEP与普益标准官宣合作!助推国内家族财富规划与管理长远发展

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国际信托与资产规划学会(STEP)宣布,与国内领先的资产管理与财富管理市场研发机构——普益标准,达成正式合作关系。

目前,STEP全球成员超过2万名,遍布百余个国家和地区。此次合作达成后,普益标准将作为STEP在中国的独家合作机构,面向国内代际家族传承规划从业人员,负责招生和培训相关工作的全流程服务,成为促进国内外财富管理人才培养经验交流的重要渠道。

STEP首席执行官马克·沃利(Mark Walley)表示:“这对STEP来说是一个历史性的时刻。 我们相信这一合作可以满足相关从业者日益增长的专业知识需求,以帮助中国家庭更好地规划他们的未来。”

“我们为STEP成员在全球范围内所做的重要工作感到自豪,尤其是在充满不确定性的时刻,也对STEP历史上的新篇章充满期待。”

CLTI总裁朱利安·戴维斯(Julian Davies)说:“作为STEP的全球教育合作伙伴,CLTI很高兴与普益标准合作,合力为中国的信托和资产规划从业者提供高标准的STEP教育。”

“20多年来,我们的国际信托管理证书一直是国际信托行业资质认证的权威标杆。它在全世界范围内受到企业雇主、监管机构和相关从业者认可的同时,也为从业人员在制定家族财富规划方案时设定了黄金标准。”

西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏教授指出:“中国的财富管理市场正处于一个巨大发展的窗口期,无论是把握机遇还是应对挑战,其核心因素都要依靠行业从业者信义责任的强化和专业技能的提升。源于中国本土的普益标准,携手享誉全球的STEP证书,将用一系列规范严谨、实用有效的专业课程,为中国财富管理市场的长远发展助力赋能。”

普益标准深耕中国本土资产管理与财富管理市场十余年,未来,普益标准将携手STEP,共同推进财富管理本土人才认证体系化建设,树立大财富管理领域人才评价标准,以人力资源价值提升为导向,助力中国财富管理行业高质量转型发展。


关于STEP

STEP是由专门从事代际家族传承与规划的从业人员组成的全球专业学会。STEP致力于提升公众对这一领域相关问题的认识,并促进其成员专业发展及高水平专业标准的树立。STEP成员为各类家庭制定未来规划,包括起草遗嘱、围绕国际家庭的各类问题、保护弱势群体、家族企业,以及慈善捐赠等。正式的STEP成员称为TEP,是国际公认的国际信托领域内的资深专家。

STEP is the global professional association for practitioners who specialise in family inheritance and succession planning. STEP works to improve public understanding of the issues families face in this area and promotes education and high professional standards among its members. STEP members help families plan for their futures, from drafting wills to issues surrounding international families, protection of the vulnerable, family businesses and philanthropic giving. Full STEP members, known as TEPs, are internationally recognised as experts in their field, with proven qualifications and experience.


关于CLTI

CLTI致力于为那些具有专业学习背景,以及期望拓展专业知识面的人士提供服务并带来真正的改变。不论是刚刚开始职业生涯的行业新人,还是希望进一步加深行业认知以及拓展专业技能的资深人士,我们都能为您打造个性化学习体验。

我们与雇主和行业代表密切合作,确保我们专业化的发展选择能够帮助您实现目标,把握机遇。与我们一起学习,意味着您将加入一个由充满激情的导师、商业思想领袖、学习者和专业人士组成的全球网络社区。世界各地的雇主、监管机构和客户都很重视我们的工作以及工作方式,因为我们所做的事是在为私人财富领域的专业教育树立标杆。

At CLTI, we are here for those who are inspired by exceptional learning experiences. We make a real difference to those looking to expand their knowledge and expertise. We create personal learning experiences tailored to professionals worldwide, from young professionals just starting their career to experienced practitioners who are looking to deepen their understanding and expand their skillset.

We work closely with employers and industry representatives to ensure our professional development choices enable you to reach your goals and enter a world of opportunities. When you choose to study with us, you will join a global network of passionate tutors, business thought leaders, learners and professionals. Employers, regulators and clients across the world value what we do and how we do it, setting the benchmark for professional education in private wealth.


关于普益标准

普益标准是国内领先的资产管理与财富管理市场研发机构。普益标准教育业务整合数据、研究、科技等资源,针对金融机构人才需求,提供标准化及定制化人才培养全流程服务,以培养符合金融改革创新与实战所需的人才,助其拓宽视野、锤炼技能并提升个人价值。

PUYI is a leading R&D institution in the asset management and wealth management market in China. Its education business line integrates data, research, technology and other resources, and provides standardised and customised talent training services for the talent needs of financial institutions. PUYI is committed to cultivating talents who meet the needs of financial reform and innovation and practical practice, helping them broaden their horizons and improve their skills, and adding value to their personal development.



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